在绵阳市委、市政府、中国人民银行绵阳市中心支行、国家外汇治理局绵阳市中心支局、市国资委、市金融事情局、市发改委和各相助金融机构的体贴和支持下，，，，10月30日，，，，Betway必威集团3年期3亿美元债券完成交割并在香港联交所上市（债券代码“40039”），，，，刊行利率5.95%，，，，标记着公司美元债以低利率乐成刊行
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本期美元债为高级无典质定息票据，，，，Reg S名堂，，，，果真刊行，，，，适用英王法，，，，债项评级与主体评级一致，，，，为惠誉BB
。。。。。美元债联席全球协调人为国泰君安国际、海通银行及中达证券；
；；联席账簿治理人为兴业银行香港分行，，，，农银国际和浦银国际；
；；刊行人国际状师为史女士斐尔、刊行人境内状师为建纬；
；；承销商国际状师为年利达、承销商境内状师为竞天公诚；
；；会计师事务所为利安达；
；；信托署理人为纽约梅隆银行
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本期美元债券于10月21日宣告生意，，，，22日开展网络和电话路演，，，，23日完成定价
。。。。。本期美元债于定价日伊始宣布初始价钱指引6.25%，，，，岑岭时收到逾4倍认购，，，，最终定价指引5.95%较初始价钱大幅收窄达30个基点，，，，仍获得逾3倍认购
。。。。。最终获分配机构投资者近50家，，，，投资者类型涵盖着名中外资银行、对冲基金和资产治理公司，，，，地区漫衍涵盖亚洲和欧洲
。。。。。本期美元债乐成实现低利率刊行、高认购规模及提高境外着名度的目的，，，，充分展示了境外投资者对Betway必威集团优异信用资质、卓越谋划治理的高度认可，，，，为Betway必威集团拓宽资源市场打下坚实基础
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本期美元债的乐成刊行，，，，标记着Betway必威集团成为四川地市级城投企业中刊行外债笔数最多、外债产品种类最为富厚和同评级刊行利率最低的企业
。。。。。本期美元债召募资金用途为项目投资和境内债务置换，，，，债券的乐成刊行有利于加速重大工业项目落地投产，，，，为我市加速建设中国科技城和西部现代化强市孝顺资源实力
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本期美元债中英文版上市通告已经上传到香港联交所的网站，，，，请见以下链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1031/2019103100079.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1031/2019103100080_c.pdf